代表あいさつ

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合同会社さくらファイナンシャルプランニング代表の 浅井 誠 です。

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

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2018年の創業以来、多くのお客様のライフプランづくりをサポートし、現在では年間約350件のご相談を承っています。

 

自分らしいライフプランのための住宅購入、資産運用、保険の見直し、老後資金、相続など、お金に関するさまざまなテーマについて、ワンストップでご相談いただけることが、さくらFPの強みです。

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私が大切にしているのは、住宅・保険・資産運用を別々に考えるのではなく、お客様の人生全体を一つのライフプランとして考えることです。

人生には、住宅購入、子どもの教育、転職、老後、相続など、お金について考える場面が何度も訪れます。

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その時々の選択が、10年後、20年後の暮らしを大きく左右します。

だからこそ、「何を買うか」ではなく、「どんな人生を送りたいのか」を一緒に考えることが、ファイナンシャルプランナーの役割だと考えています。

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私がファイナンシャルプランナーになった理由

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以前は住宅会社で勤務し、多くのお客様の住宅購入に携わってきました。

その中で感じたのは、「家を買うこと」がゴールではないということです。

住宅ローン、教育費、老後資金、保険、資産運用…。

家を建てた後にも、お金に関する悩みは続いていきます。

住宅だけを提案するのではなく、お客様の人生全体を長くサポートしたい。

そんな想いから、ファイナンシャルプランナーとして独立し、

2018年に合同会社さくらファイナンシャルプランニングを設立しました。

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さくらFPが大切にしていること

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私たちは、「商品を販売すること」を目的としていません。

目的は、お客様が納得して人生の選択ができるようお手伝いすることです。

そのため、ご相談の結果、

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「今は何もしない方が良いですね。」

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という結論になることもあります。

保険を見直さない方が良い場合もあります。

資産運用を急いで始めない方が良い場合もあります。

住宅購入を少し先送りした方が良い場合もあります。

それでも、お客様が納得して選択できたのであれば、それが一番良いファイナンシャルプランニングだと考えています。

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商品を売ることではなく、お客様の人生に寄り添い、一緒に考えるパートナーでありたい。

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それが、さくらFPの想いです。

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さくらFPの4つのサポート

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① ライフプラン・キャッシュフロー作成

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教育資金、住宅購入、老後資金など、将来必要なお金を「見える化」し、ご家庭に合ったライフプランをご提案します。

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② 将来に向けた積立資産づくり

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毎月の積立や効率的な資産運用を活用し、将来に向けた資産形成をサポートします。

無理なく、長く続けられる方法を一緒に考えます。

リスクとリターン・コストを理解していただいたうえで実行をサポートしています。

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③ 長期目線の資産運用

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資産運用は短期間で成果を求めるものではありません。

世界経済の成長を長期的に取り込みながら、自分に合った運用方法を一緒に考えます。

仕組みやリスクについても、わかりやすくご説明しています。

 

④ 保険の見直し・最適化

 

万が一の備えとして、本当に必要な保障をライフプランに合わせて考えます。

「なんとなく加入している保険」ではなく、「必要な保障」を一緒に整理します。

 

ファイナンシャルプランニングとは

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ファイナンシャルプランニングとは、将来のお金の流れを整理し、「見える化」することです。

結婚、住宅購入、お子さまの進学、転職、退職など、人生の変化に合わせてライフプランも変わります。

私たちはキャッシュフロー表を活用し、将来の収入と支出を分かりやすく整理することで、お客様が安心して将来を考えられるようサポートしています。

 

ご契約後も、一緒に考え続けます

 

ライフプランは、一度作って終わりではありません。

 

ご家族の成長や働き方の変化、住宅購入や退職など、人生にはさまざまな変化があります。

その変化に合わせてライフプランも見直していくことが大切です。

私たちは、ご契約後も定期的な情報提供や個別相談を通じて、お客様のライフプランを継続的にサポートしています。

家計、資産運用、保険、相続など、気軽に相談できる存在でありたいと考えています。

 

こんな方にご相談いただいています

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• 将来のお金に漠然とした不安がある方

• 住宅購入を検討している方

• 教育費や老後資金について考えたい方

• NISAや資産運用を始めたい方

• 保険を見直したい方

• 相続や住み替えについて相談したい方

専門用語はできるだけ使いません。

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「分からない」をそのままにせず、納得いただけるまで丁寧にご説明します。

 

最後に

 

私が目指しているのは、「一度相談したら終わり」の関係ではありません。

人生には、お金について考える場面が何度も訪れます。

そのたびに、「浅井さんに相談してみよう」と思い出していただける存在でありたいと考えています。

どんな未来を描きたいですか。

その未来を実現するために、今できることを一緒に考えてみませんか。

皆さまとお会いできることを楽しみにしております。

 

 

代表プロフィール

浅井 誠（あさい まこと）

静岡県磐田市在住

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【保有資格】

• AFP認定

• 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

• 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 会員

• 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定相談員

• 一種証券外務員

• 内部管理責任者

• 生命保険・変額保険・損害保険募集人資格

• シニアライフコンサルタント

【講師実績】

静岡新聞社／中日新聞社／大和ハウス工業／セキスイハイム東海／スクロール／NTTif／楽天保険／静岡セキスイハイムインテリア／パクテラコンサルティング／住友林業ホームテック／クロス・デジタル・イノベーション／伊藤忠オリコ保険／テンイチ ほか

 

【所属】

合同会社さくらファイナンシャルプランニング　代表社員

 

株式会社Fan 業務委託IFA

金融商品仲介業者　登録番号：北陸財務局長（金仲）第35号

 

骨髄バンクを応援しています

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さくらファイナンシャルプランニングでは、初回相談をオンラインやホテルラウンジでお願いしています。

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「なぜオンラインですか？」

「なぜホテルなのですか？」

 

と、ご質問をいただくことがありますが、一番の理由は、お客様に安心してご相談いただくためです。

ファイナンシャルプランナーへの相談は、多くの方にとって初めての経験です。

もし最初からFP事務所へお越しいただくと、「イメージと違った」「話が合わなかった」と感じても、その場で断りづらいと感じる方もいらっしゃいます。

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そのため、初回はホテルラウンジのようなオープンな場所でお会いし、お互いの人柄や相談の進め方をご確認いただければと考えています。

 

対面の場合の主な初回相談場所

【浜松市内】　オークラアクトシティホテル浜松 ラウンジ

【磐田市内】　グリニティ磐田 ラウンジ

【静岡市内】　ホテルグランヒルズ静岡 ラウンジ

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※ご希望の地域や日時に応じて、その他のホテルラウンジや落ち着いたカフェをご提案することも可能です

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