会社概要
【 会社概要 】
合同会社
さくらファイナンシャルプランニング
〒438-0078
静岡県磐田市中泉1895-1
2018年3月 設立
代表社員、業務執行社員
浅井 誠
業務内容
個人及び法人向けのファイナンシャルプランニング業務
生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理店業務
各種セミナー及び講演会の講師
書籍及び映像の企画、制作及び販売
FPと保健師が連携し、従業員の「健康」と「お金の不安」を福利厚生として支える中小企業向けの健康経営サポート事業。特定保健指導の導入支援や、従業員向けマネーセミナー・個別相談の社員の安心と企業の安定につながる仕組みづくりを提案。
取扱保険会社/ディスクロージャー
生命保険会社
営業時間
不定休
★★★★★★★★★★★★★★★
【FD宣言】
「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向け
弊社は、以下の取り組みを進めてまいります。
「顧客本位の業務運営に係る方針の策定・公表等」
「顧客の最善の利益の追求」
「重要な情報の分かりやすい提供」
望むライフプランの実現に向け支援する
「利益相反の適切な管理」
「手数料の明確化」
保険代理店としてお客様の意向に沿った商品の提案、勧誘を行う
「顧客にふさわしいサービスの提供」
フォローアップセミナー等を行い、長期継続的にお客様に寄り添う
「従業員に対する適切な動機づけの枠組み」
誇りと熱意をもって業務に携わる
つねに、顧客本位の業務運営を心掛け営業をさせていただきます。
【初回面談をオンラインやホテルラウンジで行う理由】
さくらファイナンシャルプランニングでは、初回面談をオンラインやホテルラウンジでお願いしています。
「なぜオンラインですか？」
「なぜホテルなのですか？」
とご質問をいただくことがありますが、一番の理由は、お客様に安心してご相談いただくためです。
ファイナンシャルプランナーへの相談は、多くの方にとって初めての経験です。
もし最初からFP事務所へお越しいただくと、「イメージと違った」「話が合わなかった」と感じても、その場で断りづらいと感じる方もいらっしゃいます。
そのため、初回はホテルラウンジのようなオープンな場所でお会いし、お互いの人柄や相談の進め方をご確認いただければと考えています。
対面の場合の主な初回相談場所
【浜松市内】 オークラアクトシティホテル浜松 ラウンジ
【磐田市内】 グリニティ磐田 ラウンジ
【静岡市内】 ホテルグランヒルズ静岡 ラウンジ
※ご希望の地域や日時に応じて、その他のホテルラウンジや落ち着いたカフェをご提案することも可能です
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特定商取引法に基づく表記
販売事業者
合同会社さくらファイナンシャルプランニング
運営責任者
浅井 誠
所在地
〒4380078
静岡県磐田市中泉1895-1
メールアドレス
asai@llcsakurafp.biz
公式ホームページ
https://www.llcsakurafp.com/
販売価格
さくら未来設計 プレミアム
30日間利用：980円（税込）
販売価格以外に必要となる費用
インターネット接続に必要な通信料等は、利用者の負担となります。
支払方法
Squareを利用したクレジットカード決済
支払時期
クレジットカード決済時にお支払いが確定します。
実際の引き落とし日は、ご利用のクレジットカード会社の規定によります。
サービスの提供時期
決済確認後、原則として1営業日以内に、決済時に使用したメールアドレスへ30日間の利用権を付与します。利用権が付与された旨は、メールでご案内します。
サービスの内容
利用者が入力した家族構成、収入、生活費、住宅費、教育費、保有資産などの情報に基づき、30年間の家計収支および金融資産残高を概算シミュレーションし、診断結果をPDFで提供します。
利用期間中は、登録した同一メールアドレスを使用して何度でも試算できます。
本サービスは、将来の成果を保証するものではありません。また、特定の金融商品の推奨、売買の指示または投資助言を行うサービスではありません。
利用期間
Squareでの決済確認日から30日間です。
自動更新
本サービスは自動更新ではありません。
利用期間終了後も継続利用を希望する場合は、改めて決済が必要です。
申込みの有効期限
Square決済ページが有効である期間中、お申し込みいただけます。
キャンセル・返金
デジタルサービスの性質上、決済後に利用権を付与した後のお客様都合によるキャンセルおよび返金はお受けしておりません。
重複決済、利用権が付与されない場合、当社のシステム障害によりサービスを利用できない場合は、状況を確認したうえで、返金または利用期間の延長等の対応を行います。
動作環境
本サービスの利用には、インターネットへ接続できるスマートフォン、タブレットまたはパソコンと、メールを受信できる環境が必要です。
PDFの閲覧に対応した端末またはアプリをご用意ください。
個人情報の取扱い
取得した個人情報は、診断結果の作成・送付、決済確認、利用権の付与、お問い合わせ対応および関連サービスの案内に使用します。詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
お問い合わせ
合同会社さくらファイナンシャルプランニング
メール：asai@llcsakurafp.biz